《科创板日报》8月1日讯 据《科创板日报》统计,截至发稿,在7月单月,科创板有169家公司获得调研,其中20家公司接待量过百。
接待量居前的10家公司中,澜起科技凭借400接待量排名第一,乐鑫科技、联影医疗分别位居第二、三位。
值得注意的是,将统计范围扩大到整个A股,7月接待量最高的5家公司中,除了水晶光电(366接待量)之外,其余4家全部为科创板公司。
澜起科技7月11日披露调研纪要。在调研中公司被问及,“在一台主流 AI 服务器中,公司目前以及将来可以提供的产品有哪些?价值量有多大提升?”澜起科技表示,当前主流AI服务器里,公司可提供的主要产品包括内存接口芯片、内存模组配套芯片、PCIe Retimer芯片等;未来还包括MXC芯片等,无论是产品种类,还是产品价值量,均有大幅提升。
乐鑫科技在7月30日披露的调研纪要中透露,需求端目前主要还是海外拉动。二季度增速境内更快;但7月境外增速高于境内增速,直接境外占比开始提升,公司认为更多是由于下游数智化渗透率提升导致的业绩增长。
联影医疗发布的调研纪要显示,提问主要围绕其参股玖谊源的考量、未来并购参股规划、产品海外装机销售预期等内容。
若按照行业划分,则在这10家公司中,医药医疗行业(医疗设备、医疗耗材、化学制剂、其他生物制品等)公司占据最多席位,包含联影医疗、心脉医疗、迈威生物、荣昌生物4家公司;芯片半导体次之,有3家公司,分别为澜起科技、乐鑫科技、晶晨股份。
从接待频次来看,7月接待频次在5次(包含5次)的有6家,其中中控技术以10次居首,其后依次是裕太微和思特威。
值得注意的是,裕太微和思特威也均为半导体公司,前者主营车载以太网物理层芯片,后者从事CIS研发、设计和销售。
由上述数据(公司接待数量和被调研频次)可见,机构对半导体板块仍较为重视。东海证券研报指出,在最新公布的公募基金持仓份额中,电子板块占据第一位,而半导体市值在近10个季度中几乎都占电子60%左右的比例,二季度半导体持仓市值为2022.44亿元,占比公募总仓位为8.39%。从当前A股半导体估值分位数来看,PB估值分位数较低。并且A股整体估值远低于美国费城指数估值,海外的市场走势显著优于A股走势,尽管半导体是一个全球化的市场,但结构上分化、不同经济体之间的宏观发展等因素也会显著影响不同市场走势。
券商建议关注半导体领域四个方向:(1)受益海外需求强劲的AIOT领域;(2)AI创新驱动的算力芯片、光器件;(3)上游供应链国产化预期的半导体设备、零组件、材料产业;(4)随消费电子周期有望筑底反弹的板块。
中泰证券7月22日报告表示,科创板中诸多优秀龙头公司经历估值消化之后,估值处于合理低位。以科创50指数为例,截至2024年7月12日,其市盈率为44倍,处于历史43%水平。“科创板八条”落地之后,科创板再次确立了以支持硬科技发展的使命,科技板块投资风险偏好或率先回暖。